yabo亚博全站小米革了康佳长虹们的命,海信怎么办?

文章来源:开云体育   发布日期:2022-10-11   浏览次数:6516512

电视行业真正需要面对的不是大屏幕好还是小屏幕好,而是激光、OLED或MiniLED等技术路线,而是一旦被视为智能终端,从产品形式到竞争模式。


近日,海信子品牌Vidda的新营销广告被怀疑嘲笑与小米竞争,在业内人士的朋友圈中刷新,让长期在热点隐形的电视行业短暂回归公众视野。


经查询,海信2020年总收入为393.15亿元,其中包括电视在内的智能显示终端业务收入为312.75亿元,小米智能电视宣布2020年全球出货量达到1200万台,其物联网与生活消费品年销售额达到674.1亿元。虽然家电厂商的收入还在增长,但对于互联网家庭终端来说,华为小米的收入增长更快更猛。


看来,不仅手机行业被互联网模式颠覆,传统电视行业也被频频搅局,迫使进入新的竞争形式。


十年:传统彩电巨头奋斗。


回顾国内电视产业的长冬,应从2012年开始:据中国互联网信息中心统计,截至2012年6月底,中国网民达到5.38亿;其中,手机网民达到3.88亿,首次超过台式电脑成为最大的互联网终端;超过1亿用户使用手机观看视频。随后,这一趋势即将到来,网民们花在手机终端上的时间越来越长。


随着移动互联网的发展,手机不仅取代了PC,而且部分取代了电视。


随后,2013年,以退出国家节能补贴政策为分水岭,家电企业进入冲击调整期。为了生存,海信视频(600060.SH,以下简称海信)、深康佳A(000016.SZ,以下简称康佳)和其他曾经主导国内市场的巨头了出去——积极抓住日本品牌退出、市场需求增加和更有机会的海外市场。


以海信为例,自2013年以来,其国内市场收入逐年下降,国外市场收入逐年上升。2020年,海信总收入393.14亿元,以彩电为主的智能显示终端贡献312.73亿元,占比近80%;海外市场收入194亿元,同比增长36.27%,主要集中在美国、加拿大、德国和意大利。


康佳的行动相对缓慢。2012年至2016年,其彩电业务收入一直徘徊在年均140亿元的水平(约占总收入的73%)。2016年,康佳开始转型,宣布终结单一硬件终端开发模式,转向硬件+软件、终端+用户开发模式,2017年初完成高管团队的社会竞争。


重组后,康佳迎来了整体收入的巨大增长。2020年,康佳总收入达到503.5亿元,但彩电业务收入仅占14.93%。真正的收入大多来自其工贸业务和其他业务。


TCL科技(000100.SZ,简称TCL)近五年平均研发投均占5.8%,在电视行业同行中一般占2-3%的前列。它选择沿着电子产业链上游。2013年,TCL实现营业收入853.24亿元,同比增长22.86%;净利润28.85亿元,同比增长126.66%,华星光电业务是业绩增长的主要来源。


2019年,TCL重组智能终端及配套业务;2020年7月退市中环电子,8月收购苏州三星,形成基于半导体显示、半导体光伏、工业金融和资本的业务结构。


2021年前三季度,TCL实现营业收入1209.3亿元,同比增长148.3%;净利润131.6亿元,同比增长538.5%。自称半导体显示、半导体光伏、半导体材料业务全面超额完成预算,完成了从传统家电行业向半导体显示新军的转型。


创维集团(00751.HK,以下简称创维)在彩电业务方面始终保持着以国内市场为主的收入格局。2020年,其总收入400.93亿元,智能电视系统分类创造收入207.8亿元(占近52%),其中中国市场奉献收入122.23亿元。值得注意的是,创维2020年研发费用收入占4.7%,2019年为4.9%,在传统电视行业也处于较高水平。


在2021年3月的中国家电与消费博览会(AWE2021)上,沉默已久的四川长虹展出了以5g+8K为特色的电视产品。但从其财务报告来看,虽然2011年以来总收入保持逐年上升趋势,2020年达到94.48亿,但当年电视产品收入仅占总收入的12%左右;ICT产品是2020年收入最高的业务,同比增长35.86%,收入超过300亿。随着其研发比例长期徘徊在2%以下,直到2018年才提高到2.35%,发展潜力有待观察。


综合盘点,除了海信和创维,彩电行业的传统巨头还保持着彩电业务在收入中的高比重。TCL、康佳、长虹等企业都有点不。


剧变生态:智能终端成为新故事。


然而,在小米集团W(01810.HK,简称小米)等知道互联网游戏的公司面前,传统巨头的认真过于保守。


2018年,小米大家电业务开始发力,全球智能电视出货量840万台;2019年,小米电视全球出货量达到1280万台,其中中国大陆出货量超过1000万台。2020年,尽管受疫情和主要部件供应紧张的影响,小米电视全球出货量仍达到1200万台。小米出生于2010年,仅用了10年时间就迅速从电视行业的挑战者变成了领导者。


2021年上半年,小米智能电视全球出货量达到520万台;其财务报告援引奥维云的统计数据说:小米电视在中国大陆连续十个季度排名第一,全球电视出货量排名前五。其中,海外市场主要在印度、印度尼西亚、俄罗斯、法国、波兰等地销售。


除了销售的影响,互联网游戏给传统电视行业带来了概念上的差异。


海信在2020年财务报告中对该行业提出了判断:在线电影娱乐、在线教育、远程协作办公、远程医疗等应用场景,认为公司大屏幕激光选择战略卡成功;消费者需求多样化将为行业带来新一轮增长动力;新的商业显示产品有很大的增长空间。


海信的观点在传统电视行业巨头中具有代表性:大屏幕及其升级仍是市场购买需求的热点。对于行业来说,大型和高端电视产品的毛利率也会更高。


但是互联网血统更纯粹的对手并不这么认为。对终端一词的理解,在智能手机市场激战多年的小米和华为,可能会想得更深。毕竟大本质上是卖货的思维,只是短期战术,不是长期战略。华为小米也会认同大。


华为在海外市场被压制后迅速调整和巩固国内市场,于2019年积极发布智能屏幕,旨在让大屏幕设备成为家庭智能助手、大屏幕手机、Hilink生态管家和超级家庭影院。产品形式和定位直接指向整个传统电视行业。


2020年3月,华为与四川长虹控股子公司长虹嘉华(3991.HK)达成中国总经销商合作意向,计划实现产业资源互补和产业优势共享,也被业内人士解读为华为将深化其在智能电视终端的市场地位。


电视智能化、终端化的趋势,无论是从AWE2021展览中展品的称号,还是各公司财务报告的产品类别,都显示出线索:一线厂商很少使用传统的彩电术语。海信在2011年至2019年财务报告中一直采用的电视产品分类,到2020年悄智能显示终端所取代。许多公司将电视产品分为显示类别,而家用电器通常指非电视类别。


一旦电视被理解为智能终端,而不仅仅是传统的电视,电视行业不仅需要与智能手机终端竞争,还需要面对投影仪行业的跨境食品。


以投影行业新军极米科技(688696.SH,简称极米)为例,2017年至2019年,整机产品收入复合增长率为45.04%,主要来自智能微投产品的增长。2021年前三季度营收26.44亿元,继续保持同比.65%。


虽然海信一再强调激光显示在大尺寸、高色域、视觉舒适性、节能节能等方面的差异化特点,但极端大米也主要在中国一二线城市的年轻消费者中销售,但一旦投影技术进一步改进,降低成本,很难说它不会成为一种趋势。此外,在移动互联网时代,视听内容是否方便更适合中国人的应用习惯。


近年来,与大屏幕电视相比,智能投影设备具有成本效益和便携性,在线渠道迅速增长。资本市场也投票:2021年11月10日,海信AB股总市值约170亿元,2021年3月刚刚进入科技创新委员会,总市值接近280亿元。


毕竟,资本更愿意追求天花板更高的新故事、新起点。


赢得终端和内容的人,赢得世界。


随着物联网概念的日益激烈,越来越多的制造商意识到更多的终端意味着更多的接触,更多的用户数据,更多的用户洞察力,更深的需求挖掘,甚至更深的心理控制。在移动互联网时代,终端赢得了世界。


已经三年没有支付有线电视费用的北京市民小马认为,电视在家里类似于吉祥物,只有在春节等重大节日才会开放,偶尔有大型或重要的体育赛事,也会刷存在感。被称为虎妈妈的学区住房移民孟女士笑着说:租来的学区住房根本没有安装电视,以免分心。


3到5线城市家庭的电视利用率较高,越来越多的家长抱怨说,只要孩子们拿到手机,电视就可以被抛在一边。至于传统电视行业的8K和高清,直到2021年才提供足够的高清电影来源。在双速放映和快餐文化盛行的新视听时代,高价购买的功能越来越少。


根据中国互联网信息中心发布的《中国互联网发展第48次统计报告》,截至2021年6月,中国网民使用手机上网的比例达到99.6%;使用电视上网的比例为25.6%;使用台式电脑、笔记本电脑和平板电脑上网的比例分别为34.6%、30.8%和24.9%;中国网络视频(含短视频)用户规模达到9.44亿,占网民总数的93.4%;其中,短视频用户规模达到8.88亿,占网民总数的87.8%。


回到需求的起点,电视必须提供的视听内容今天可以有很多实现形式,不仅是手机,不仅是投影,还有AR头盔和超速汽车。就像互联网上常用的黑话:杀死你的可能是目前看不到的对手。


目前,就传统彩电行业而言,研发投资比例较高的企业在竞争中基本探索了新的增长点。例如,TCL的华兴光电近年来表现强劲,盈利能力强;海信的TCON芯片已经形成了从HD到8K分辨率的全系列产品,年出货量声称处于全球市场领先地位;创维在OLED和迷你LED上的布局基本符合当前电视行业的热点。


与那些只想组装贸易的竞争对手相比,他们可以进一步期待。但有了研发的基础,这只是问题的一个方面。一旦行业将电视作为家庭的智能终端,其内容和入口功能就会显现出来。此时,互联网企业的优势可能优于只销售商品的家电企业。这也是华为小米对传统电视企业的优势。


对于智能终端行业来说,硬件和技术路线只是基础设施。因此,大屏幕的竞争只是一种短期策略,而智能终端背后的软件数据挖掘和内容实现是无尽的业务,是制造商和资本的另一片星海。这是互联网企业的长期战略地位。


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